Conseil et Audit du Patrimoine

 

Crée en 1990, CAP+ est un cabinet spécialisé en Assurances des Personnes et Conseil en Gestion de Patrimoine.
Yves JEROME, son créateur, Agent d'assurances est membre de l'Association Indépendantes des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC).

ACTUALITES

Loi de Finance 2011

La Loi de Finance pour 2011 change certaines...

...lire la suite

 

Barèmes Fiscaux 2011

Barèmes fiscaux
Tous les ans les 2...

...lire la suite

 

 

Notre métier

Notre métier consiste a aider nos clients, Particuliers, Travailleurs Indépendants et Dirigeants d'entreprise, a chaque étape de leur vie personnelle ou professionnelle, a trouver des solutions en Prévoyance, Epargne, Placements, Investissements, Défiscalisation, Retraite et Transmission de Patrimoine, adaptées a leurs besoins spécifiques.

 

Notre méthode

Quelque soit votre besoin, nous l'analyserons ensemble a travers une étude précise de votre situation Sociale, fiscale et Patrimoniale. Cette étude véritable bilan Actif/Passif, nous permettra de construire les solutions sur mesure adaptées a votre situation propre.

Ces solutions mises en place aupres de nos partenaires sélectionnés, nous resterons ensuite présents aupres de vous, pour les suivre dans le temps, les faire évoluer afin de maintenir leur adaptation a vos besoins évolutifs.

 

Nos engagements

Etre et rester votre interlocuteur privilégié :
En instaurant une relation pérenne, basée sur la confiance, la proximité et la régularité.

Vous informer :
En s'appuyant sur un centre d'expertise constitué de spécialistes dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers..

Agir et Réagir :
En étudiant les nouveautés législatives, les évolutions fiscales ou financieres, nous réfléchirons ensemble aux meilleures stratégies pour vous permettre de saisir les bonnes opportunités.