Créé en 1990, CAP+ est un cabinet spécialisé en Assurances des Personnes et Conseil en Gestion de Patrimoine. Yves Jérôme, son créateur, Agent d'assurances est membre de l'Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC).
NOTRE MÉTIER
Aider nos clients, particuliers, travailleurs indépendants et dirigeants d'entreprise, à chaque étape de leur vie personnelle ou professionnelle, à trouver des solutions en prévoyance, épargne, placements, investissements, défiscalisation, retraite et transmission de patrimoine, adaptées à leurs besoins spécifiques.
NOTRE MÉTHODE
Nous analysons ensemble à travers une étude précise de votre situation Sociale, fiscale et Patrimoniale vos besoins réels. Cette étude véritable bilan Actif/Passif, nous permet de construire les solutions sur mesure adaptées à votre situation propre. Ces solutions sont mises en place auprès de nos partenaires sélectionnés, Puis nous restons présents auprès de vous, pour les suivre dans le temps, les faire évoluer afin de maintenir leur adaptation à vos besoins évolutifs.
1. DIALOGUER
En instaurant une relation pérenne, basée sur la confiance, la proximité et la régularité.
2. AGIR ET RÉAGIR
En étudiant les nouveautés législatives, les évolutions fiscales ou financières, nous réfléchissons ensemble aux meilleures stratégies pour vous permettre de saisir les bonnes opportunités.
3. VOUS INFORMER
Nous nous appuyons sur un centre d'expertise constitué de spécialistes dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers.
NOS ENGAGEMENTS
– Vous garantir une relation pérenne fondée sur l'écoute et l'échange
– Vous offrir un diagnostic social et patrimonial précis
– Construire avec vous votre stratégie et vos solutions patrimoniales
– Vous aider à optimiser vos placements pour atteindre vos objectifs
– Vous informer pour vous permettre de saisir les nouvelles opportunités financières et fiscales
– Vous proposer des solutions de défiscalisation adaptées et performantes
– Vous présenter des partenaires sélectionnés et reconnus pour
leur expertise
NOS PARTENAIRES
AXA Prévoyance et Patrimoine
Société du groupe AXA spécialisée en assurances des personnes et en protection financière
AGIPI, Association crée en 1976 pour apporter aux membres des professions libérales et indépendantes des solutions originales de prévoyance et d'épargne
ANPERE, Association d'assurés en prévoyance épargne et retraite
AXA Gestion Privée, AXA IM, AXA BANQUE
APRS, SOGAREP, DROUOT ESTATE
Newsletter n°4 /2021
Emprunter pour un projet immobilier ne se fera peut-être
plus aussi « facilement » qu’avant… En effet, suite à la décision
prise par le Haut Conseil de Stabilité Financière en septembre
dernier, l’octroi des crédits immobiliers sera soumis à de
nouvelles règles dès janvier 2022.
En savoir plus →
Cabinet d'Assurances des personnes mandaté d'AXA Prévoyance et Patrimoine
N° ORIAS : 07 006 255
N° d'enregistrement au fichier des démarcheurs bancaire ou financiers : 1050846467MY
conçu et réalisé par LM & ASSOCIATES © cap+ tous droits réservés
Conseil et Audit du Patrimoine
32 rue de Tronchet, 75009 Paris
01 42 61 06 00 / 06 64 93 13 47
contact(at)capplus.fr
agence
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